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特殊型DRAM合约价涨 大摩力捧南亚科 - 财经 - 工商

发布时间:2022/05/02 点击量:

摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿指出,利基型内存上行循环将持续到第三季,尤其看好主流特殊型DRAM合约价上扬,并认为NAND、NOR Flash第三季市况亦佳,于研究范围中首推南亚科(2408),列为投资首选,随后则是旺宏(2337)、华邦电(2344)与群联(8299)。

摩根士丹利日前才送暖NOR Flash族群,研判产业高峰还没到,不仅第三季报价上涨幅度超越预期,来到季增10~20%,强势涨价动能甚至要延续到第四季,甫调升旺宏与华邦电财务预期。如今把触角拓展到整个内存族群,强调主流特殊型DRAM与NAND的报价趋势,同样处在上升轨道。

在大摩的内存研究范围中,对南亚科、旺宏、华邦电的投资评等都是“优于大盘”,对群联则是“中立”。然在投资的优先级上,摩根士丹利最青睐南亚科,赋予126元推测合理股价,潜在上涨空间约五成,旺宏、华邦电与群联的股价估值分别是54、40与488元。

詹家鸿指出,特殊型DRAM现货的溢价幅度从3月的70~90%,已逐渐缩窄到28%,DDR3现货价过去二个月虽有点疲软,但那是因为先前现货与OEM端价差过大,目前这个现象已有改变。他重申,合约价格将会持续赶上,看好第三季合约价季增3~8%,尤其在DDR3价格转强辅助下,南亚科、华邦电会是最受惠对象。

(工商 )